Le Conseiller en gestion de Patrimoine:

Un intervenant incontournable au cœur d’un marché en pleine mutation.

La mission de conseil des CGP demeure essentielle, en raison des nombreuses problématiques à résoudre et de l’étendue des produits d’investissements accessibles aux particuliers et professionnels.

CONSTELL’ PATRIMOINE, Société présente depuis 2006, représentée par Madame BOURGEOIS CARON Sonia, conseille sa clientèle sur de nombreux aspects de la gestion patrimoniale, financière et immobilière *.

Chacun étant unique, nous devons tenir compte de votre passé et de votre situation actuelle, de vos souhaits et de vos motivations profondes.

Une indépendance totale et une maîtrise du choix de nos partenaires seront pour vous la meilleure approche pour construire des solutions personnalisées.

Déroulement du Protocole

1ère étape : AUDIT
Recueil des informations et documents nécessaires à une étude partielle ou totale de votre situation.
Définition de vos besoins, de vos objectifs, de votre profil client et de vos contraintes.
Signature d’une lettre de mise en relation et d’une lettre de mission.

2ème étape : Présentation de la ou des solutions préconisées
Caractéristiques techniques, coût, risques, environnement juridique, social et économique.

3ème étape : Choix des solutions.

4ème étape : Suivi annuel du dossier si besoin avec ou sans abonnement.

Parcours professionnel de la Gérante

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